【研究報告】康普(4739) 電池材料、電子級硫酸助攻 | 全台寺廟百科
![【研究報告】康普(4739) 電池材料、電子級硫酸助攻](https://i.imgur.com/I09cPf7.jpg)
2021年9月2日—【公司簡介與重點】結論:康普電池材料產能滿載,特用化學電子級硫酸有望隨台積電營運成長,因應客戶需求,電池材料與特用化學均逐步啟動擴產計畫, ...
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【公司簡介與重點】
結論:
康普電池材料產能滿載,特用化學電子級硫酸有望隨台積電營運成長,因應客戶需求,電池材料與特用化學均逐步啟動擴產計畫,未來成長動能強勁。預期2021年雖氧化觸媒業務持平至低個位數成長、化學肥料呈現衰退,但在業務佔比高的電池材料與特用化學營收大增下,預期營收與獲利將回復正軌,新產能投放後將挹注後續業績的高成長。
預估2021年營收73.88億,YoY+39.793%,稅後EPS 4.72元,2022年營收102.94億,YoY+39.33%,稅後EPS 6.62元。
康普股本為10.30億元,已連續12年發放現金股利。2020年現金股利為1.20元,屬低殖利率個股(3%以下)。21Q2每股淨值40.48元,股價淨值比(PBR)相較於歷史處於高。預估2021年EPS為 4.72元,本益比(PER)相較於歷史處於均值。
股價面來看, 21Q2末市場關注電動車電池材料,康普在業績回復下,股價自6/23起漲低點77元一路狂奔至134.5元,短短月餘漲幅即超過七成,目前仍在110元附近震盪。觀察公司股價創高後雖有拉回,季線附近買盤不弱,支撐股價維持前高平台區。然由於經過2個月的交投,近期高點似有逐漸下移的現象,120元之上頻留上影線與黑K,顯見逢高收割的賣壓不輕,短期向上動能已有減弱,宜留意後續季線的有效性,若失守恐回防半年線下(近期公司現增暫定價在90元)。考量電池材料受益於電動車產業趨勢明確,特化可隨台積電而成長,21Q4產能陸續開出後,營運將有大成長,預期股價在基本面支應下,仍有向上挑戰PER 26倍的機會。
康普的電池材料已處產業領先地位:
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